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東數(shù)西算二期投資8000 億:重點(diǎn)布局西部智算集群 + 液冷基建


發(fā)布時(shí)間:2026-04-01


2026年3月,國家發(fā)改委、數(shù)據(jù)局等五部門聯(lián)合印發(fā)《“東數(shù)西算”二期工程建設(shè)實(shí)施方案》,明確總投資規(guī)模達(dá)8000億元,標(biāo)志著這項(xiàng)國家級算力基礎(chǔ)設(shè)施工程進(jìn)入縱深推進(jìn)階段。與一期側(cè)重算力網(wǎng)絡(luò)框架搭建不同,二期工程將西部智算集群建設(shè)與液冷基礎(chǔ)設(shè)施升級作為核心抓手,破解AI時(shí)代算力供給瓶頸,構(gòu)建綠色高效的全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)。


一、戰(zhàn)略升級:從“算力搬運(yùn)”到“智能調(diào)度”的質(zhì)變

東數(shù)西算二期的8000億投資并非簡單擴(kuò)容,而是對國家算力網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)性重塑。一期已完成八大國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)基礎(chǔ)布局,形成“東部響應(yīng)+西部存儲(chǔ)”的初步格局;二期則重點(diǎn)解決算力供需錯(cuò)配、能耗與密度悖論、跨區(qū)域調(diào)度效率不足三大核心矛盾,提出“1+8+N”算力網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)——以國家核心調(diào)度節(jié)點(diǎn)為中樞,八大樞紐為骨干,N個(gè)行業(yè)智算中心為補(bǔ)充,實(shí)現(xiàn)通用、智能、超級算力的一體化調(diào)度,推動(dòng)算力網(wǎng)絡(luò)從“搬運(yùn)”向“智能調(diào)度”轉(zhuǎn)型。


二、西部智算集群:AI訓(xùn)練的“綠色高地”

二期工程70%的投資(約5600億元)投向西部四大樞紐節(jié)點(diǎn),依托各區(qū)域資源稟賦實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)布局,打造差異化智算集群。貴州貴安憑借充沛水電和涼爽氣候,定位為全國AI訓(xùn)練主基地,目標(biāo)新增5000P+智能算力,PUE控制在1.12以內(nèi);內(nèi)蒙古烏蘭察布依托富集風(fēng)電和電價(jià)優(yōu)勢,打造“東數(shù)西訓(xùn)”綠電消納基地,計(jì)劃建成8000P智算集群,綠電占比不低于85%;甘肅慶陽憑借豐富光熱資源和穩(wěn)定地質(zhì)條件,布局西北AI推理中心,建設(shè)3000P智算集群且液冷滲透率達(dá)100%;寧夏中衛(wèi)以風(fēng)光儲(chǔ)一體化為特色,打造能源-算力協(xié)同示范基地,配套200萬千瓦新能源項(xiàng)目,PUE≤1.10。

二期對西部智算集群設(shè)定了三大硬性準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn):PUE≤1.15,較一期1.2的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步收緊;綠電占比≥80%,作為項(xiàng)目審批、并網(wǎng)、運(yùn)營的核心門檻;液冷滲透率≥60%,其中AI訓(xùn)練集群要求100%采用液冷。四川雅安7000P浸沒式液冷智算中心作為標(biāo)桿項(xiàng)目,總投資38億元,采用全浸沒式液冷技術(shù)使PUE控制在1.08-1.10,單機(jī)柜功率密度達(dá)60kW,配套100萬千瓦水電項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)“零碳算力”直供,建成后將成為西部最大AI訓(xùn)練基地之一。


三、液冷基建:AI時(shí)代的“散熱革命”

二期工程將20%的投資(約1600億元)專項(xiàng)用于液冷基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),源于AI算力對冷卻技術(shù)的剛性需求——AI服務(wù)器單機(jī)柜功率密度已從傳統(tǒng)10kW躍升至50kW以上,傳統(tǒng)風(fēng)冷技術(shù)難以支撐。工信部明確規(guī)定,新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心70%采用液冷技術(shù),智算中心液冷滲透率不低于60%,AI訓(xùn)練集群必須100%采用液冷,地方政府也加大配套補(bǔ)貼,上海單個(gè)項(xiàng)目最高補(bǔ)300元/kW,廣東疊加獎(jiǎng)勵(lì)后可達(dá)500元/kW。

液冷技術(shù)根據(jù)算力場景差異化布局:冷板式液冷適用于30-40kW機(jī)柜密度的AI推理場景,成本適中、改造難度低,占比約60%;浸沒式液冷針對50kW以上AI訓(xùn)練集群,散熱效率提升70%,PUE可低至1.08,占比約40%;氟相浸沒技術(shù)則在甘肅、寧夏等干旱地區(qū)試點(diǎn),利用氟化液特性實(shí)現(xiàn)“無水冷卻”。液冷基建投資并非僅替換設(shè)備,而是對數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的全面重構(gòu),包括液冷管網(wǎng)雙回路改造、“液冷+儲(chǔ)能”一體化系統(tǒng)配套、專業(yè)運(yùn)維體系升級,同時(shí)要求核心部件國產(chǎn)化率不低于70%,推動(dòng)供應(yīng)鏈自主可控。


四、算電協(xié)同:液冷基建的“綠色底座”

二期8000億投資中,約10%(800億元)用于算電協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),是保障液冷智算中心高效運(yùn)行的關(guān)鍵。國家發(fā)改委明確要求,西部樞紐新建數(shù)據(jù)中心必須實(shí)現(xiàn)綠電直供,通過“風(fēng)光儲(chǔ)+數(shù)據(jù)中心”一體化項(xiàng)目,將西部棄風(fēng)棄光率高的綠電直接輸送至智算集群——寧夏中衛(wèi)云基地配套200萬千瓦新能源項(xiàng)目,京蒙綠色算力產(chǎn)業(yè)園采用“風(fēng)電+液冷”模式,電價(jià)降至0.25元/千瓦時(shí)以下,較東部降低60%。

二期首次將算電協(xié)同系統(tǒng)納入國家級新基建,通過三大機(jī)制實(shí)現(xiàn)能源高效利用:動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)液冷系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù),電網(wǎng)低谷期降低冷卻能耗;在綠電充足時(shí)段儲(chǔ)存低溫冷卻液,高峰時(shí)段釋放以緩解電網(wǎng)壓力;智算中心作為虛擬電廠參與電網(wǎng)調(diào)峰,獲取額外收益。


五、產(chǎn)業(yè)影響與挑戰(zhàn)破局

8000億投資將帶動(dòng)三大產(chǎn)業(yè)變革:推動(dòng)算力設(shè)備國產(chǎn)化,智算集群核心部件國產(chǎn)化率要求不低于70%,加速GPU、液冷服務(wù)器等高端設(shè)備自主研發(fā);引爆液冷產(chǎn)業(yè),IDC預(yù)測2026年液冷數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將達(dá)1800億元,占整體市場45%;推動(dòng)西部數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,帶動(dòng)算力服務(wù)、數(shù)據(jù)標(biāo)注等產(chǎn)業(yè)發(fā)展,預(yù)計(jì)創(chuàng)造50萬個(gè)就業(yè)崗位。
同時(shí),二期工程仍面臨技術(shù)、人才、安全三重考驗(yàn):液冷系統(tǒng)與AI服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的兼容性需持續(xù)優(yōu)化;液冷運(yùn)維、算電協(xié)同等復(fù)合型人才缺口達(dá)10萬人;液冷數(shù)據(jù)中心的消防、環(huán)保、數(shù)據(jù)安全等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚未完善。對此,國家數(shù)據(jù)局已聯(lián)合工信部啟動(dòng)三大專項(xiàng)行動(dòng),組建液冷技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟、開展算電協(xié)同人才培養(yǎng)、構(gòu)建數(shù)據(jù)中心安全標(biāo)準(zhǔn)體系,為工程推進(jìn)保駕護(hù)航。

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